解读:中美贸易战对我国油气如何影响?
2018-11-22 10:03 来源:中国国土资源经济 编辑:矿材网

 文章对中美贸易战的本质、中美合作现状,以及中美贸易战对我国油气行业的影响等进行了深入分析,得出结论为中美贸易战对我国油气上游勘探开发影响不大,但使我国油气安全供给和海外油气合作有潜在风险。建议:(1)加强中美油气合作,实现互利共赢;(2)深化油气上游市场改革,加大国内油气勘探开发投资力度;(3)坚持“两种资源、两个市场”,加强油气国际合作。


0 引言



2018年6月15日,美国政府对从中国进口的500亿美元商品加征25%的关税,对其中340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施。6月16日,中国政府决定对从美国进口的659项500亿美元商品加征25%关税,其中545项约340亿美元商品自7月6日起实施加征关税。中美贸易战正式打响,之后不断升级。

1 中美贸易战的本质



特朗普总统上任以来,大力实施“美国优先”战略。2018年3月,特朗普正式签署钢铝关税协议,无论传统的盟友,还是竞争对手均不放过。美国的霸权主义和贸易保护主义不仅遭到中国的反击,欧盟、加拿大、墨西哥、印度、土耳其等均对美钢铝征税强烈反击。

中美贸易战是无法避免的,因为美国已将中国视作“美利益的竞争者”,列为全球最主要的竞争对手。美国希望自己永远都是NO.1,不允许别的国家挑战它的地位,苏联、欧盟、日本是先例。

据中国国家统计局和美国商务部数据,2017年,中国GDP为82.71万亿人民币(12.25万亿美元),美国为18.39万亿美元,中国GDP接近美国的三分之二。十八大以来,中国制定了“两个一百年”的奋斗目标,“一带一路”建设成效显著,中国对外贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列。尤其是《中国制造2025》、上海期货交易所原油期货上市等标志性事件,更是让中国变成了美国的战略竞争者和挑战者,所以美国要阻挠中国经济发展,不断给中国制造麻烦。中美贸易战具有长期性、日益严峻性等特点。


2 中美油气合作现状



2.1 美国油气出口潜力大

当前,美国是世界最大的原油、天然气生产国和消费国,第二大原油进口国。页岩革命是划时代的,美国油气产量不断创历史新高,而且成为了世界最大的油气生产国,并对世界能源供需格局产生深远影响(表1)。

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据美国能源信息署(EIA)2015年9月公布的数据,美国页岩油、页岩气技术可采资源量分别为107亿吨和17.6万亿立方米,分别居世界第一位和第四位。

在页岩革命的支撑下,美国油气产量呈不断增长态势。据EIA数据,预计2025年美国原油产量将达到5.6亿吨,天然气产量将超过10000亿立方米。2015年12月18日,美国解除了长达40年的原油出口禁令,油气出口量不断增长,未来油气出口潜力较大。这就是美国敢提出“能源独立”战略的底气所在,也是美国敢打贸易战的重要因素之一。


2.2 中美油气贸易情况

据中国海关总署数据,2015年中国从美国进口原油6.2万吨,2016进口原油48.6万吨,2017年快速增长到765.4万吨。2016年9月,中国首次开始进口美国液化天然气(LNG),2017年中国从美国进口LNG达20.8亿立方米。2018年2月份,切尼尔能源公司(Cheniere Energy)成为美国第一个与中国签署25年长期供气协议的供应商,将从墨西哥湾向中石油每年供应120万吨LNG直至2043年(表2)。

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据EIA数据,2017年,中国进口美国原油1118.5万吨,占美国原油出口的20.0%;中国进口美国LNG为29.3亿立方米,占美国LNG出口的3.3%。2018年一季度,中国从美国进口LNG为8.8亿立方米,占美国LNG出口的3.6%(表2)。

尽管中国海关总署和EIA因统计方法、口径等差异造成的统计数据有较大出入,但油气贸易的增长趋势却是一致的。

2.3 中美油气上游合作情况

美国石油公司在中国油气上游合作情况:中国石油与美国雪佛龙公司合作开发川东北天然气项目;中国石油与美国依欧格公司合作开发川中天然气项目;中国海油与美国雪佛龙、康菲等公司合作开采海上油气区块;延长石油与斯伦贝谢合作开发延北天然气项目等。

中国石油企业在美国油气上游投资情况:中国石化投资美国的CHK油气项目和SDA页岩油气项目,2017年权益油气产量分别为117万吨和25万吨油当量;中化石油在美Wolfcam页岩油气项目,2017年权益油96.6万吨,天然气2.35亿立方米。

总体看,中美油气上游合作规模不大。


3 中美贸易战对我国油气行业的影响


总的来看,中美贸易战对我国油气上游勘探开发影响不大,但使我国油气安全供给和海外油气合作有潜在风险。具体分析如下。

3.1 对我国国内油气上游勘探开发影响不大

经过几十年的发展,我国在陆域常规油气领域已形成了中国特有的陆相成油理论和先进适用的勘探开发技术。目前仅有高含硫天然气等三个对外合作开采项目。

中国石油企业通过对外合作,已掌握了独立勘探开发海上油气资源的能力,海上石油装备也已基本实现了国产化。但在深水及超深水油气田开发的水下生产系统,目前我国和国外还有5~8年的差距,该技术还需要依赖国外。

页岩气勘探开发的核心技术主要包括水平井钻井技术和长水平井分段压裂技术,我国石油公司经过十多年不断探索,通过引进、消化吸收和再创新,已建立了具有中国特色的页岩气勘探开发技术,可以支撑3500米以浅页岩气资源的有效开发,局部地区4000米以深也取得了重大突破。涪陵页岩气田累计探明地质储量6008亿立方米,已成为北美之外最大的页岩气田,建成年产能100亿立方米。

中美油气合作主要是技术服务,对我国油气上游的勘探开发影响有限。

3.2 影响中美能源合作前景

2018年5月19日,中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口。将油气贸易作为缓解两国贸易摩擦的润滑剂与突破口,具有重要的战略意义。但随着中美贸易战的打响,油气贸易谈判也随之搁浅。如果美国坚持以遏制、阻挠中国发展为目的打贸易战,触及中国发展的核心利益,中美油气合作就不可能有大的发展,已谈成的合作也会废止。

3.3 我国油气进口通道仍可能面临挑战

2017年5月,美国政府宣布退出伊核协议,恢复对伊朗的制裁。有关媒体称,美国正在推动世界各国在2018年11月4日前将从伊朗进口的原油数量降为零,否则将面临美国严厉制裁。2017年我国进口原油4.2亿吨,其中3115万吨的原油来自伊朗。我国84%的进口原油通过海上运输,其中,43%的原油过霍尔木兹海峡,81%过马六甲海峡。在中美贸易大战背景下,伊朗问题将会放大,美国可能会利用掌控的海上通道进行检查、封锁。 

3.4 我国海外油气资产将面临重大挑战

我国石油公司自1993年实施“走出去”战略以来,海外业务规模和实力不断增强。目前,我国石油企业在中东、中亚—俄罗斯、美洲、非洲、亚太等地区的50多个国家拥有200多个油气合作项目。2017年,我国石油公司海外勘探开发投资614亿元,海外权益油产量1.38亿吨,权益气328亿立方米。我国石油企业“走出去”时间较短,面临地缘政治、法律、财税、政权更迭、环境保护等多种风险。因东道国战争、内乱等造成的石油资产损失大,如利比亚、叙利亚、伊拉克、苏丹等,背后主导者均为美国等西方大国。另外,我国三大石油公司均在美国上市,有些方面要受制于人。而且现在部分资源国政府对能源资源干预明显增多。如何维护好、运营好我国海外油气资产面临重大考验。

4 应对措施及建议


我们应清醒地认识到,中国在经济、科技、军事等领域和美国还有较大差距,我们在民族复兴的征程中还有很长的路要走。同时也要看到,仅美国一家是无法遏制中国发展的,贸易对抗不可能一直这样持续下去。故对待中美贸易战,要有长期应对策略,“打谈和”相结合,通过深化改革,争取较长时间的和平国际环境和良好周边环境。

4.1 加强中美油气合作,实现互利共赢

中美关系是当今世界最重要的双边关系,和则两利,斗则两败,中美绝不能走向全面对抗,加强交流和谈判,化解双方贸易摩擦是唯一选择。加强中美油气贸易合作,是当前非常现实的选择。中国未来油气供给仍面临较大压力和挑战,美国油气品质好,相对便宜,双方存在互补关系,中美油气贸易互利共赢的事,应加强合作。

4.2 深化油气上游市场改革,加大国内油气勘探开发投资力度

目前,美国对伊朗制裁不断升级,可能会波及我国的油气供给,另外考虑到我国油气对外依存度逐年递增的现实,如何加大国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全,已成为我们未来相当长时间里面临的重大课题。

2015年以来,受国际油价低迷影响,全国油气勘查投资大幅下滑。受此影响,2017年全国新增石油探明地质储量降至2002年以来最低,新增天然气探明地质储量降至2009年以来的最低点。

当前,我国油气勘探开发面临诸多挑战,油气勘探开发难度逐年增大,常规油气资源品质整体降低,80%为低品质、高风险类型,石油公司还面临生态保护区油气矿业权清退等问题。

深化油气上游市场化改革,建议未来油气探矿权出让要全面开放,只要在中国境内注册的企业均可参与。目前,我国油气资源勘探开发格局已基本形成,总体呈“有限竞争,有序进入”特征,即使油气领域全面开放,也不会对油气勘查开采格局产生重大影响。

4.3 坚持“两种资源、两个市场”,加强油气国际合作

未来我国原油、天然气对外依存度仍将逐年增加。按照“稳油快气”的战略,预计我国原油产量2030年之前仍能保证2亿吨左右水平,2030年常规天然气产量力争达到3000亿立方米。但国内油气产量远不能满足我国经济发展的需要,仍需要大量进口。故仍需要长期坚持“两种资源、两个市场”的战略,鼓励石油公司积极拓展国际市场,拓宽油气进口渠道,尤其是加强“一带一路”油气合作。政府要加强境外油气资源调查评价,做好“一带一路”油气国际合作的战略规划,同时要加强对企业“走出去”的引导和监管,做好投资风险评估、防范和预警。

国土资源部油气资源战略研究中心的赵先良研究员审阅了稿件,并提出了建设性意见,在此特致谢忱。

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