再提禁矿征税,菲律宾镍产业能否实现转型
2023-02-01 08:54 来源:我的钢铁 编辑:矿材网

2023年1月30日消息,菲律宾贸易和工业部(DTI)正在研究是否应该对原镍出口征税或禁止出口,以支持政府努力发展当地镍工业并参与发展的电动汽车电池供应链,此举主要受到印尼镍成功加工生产的启发。


那么,从近日各企业披露信息我们可以看到,无论是全球镍生产商嘉能可,还是说世界最大的钢铁生产商中国宝钢集团,海内外主要的行业参与者逐渐把投资目光转向了菲律宾,以发展钢铁或者新能源电动汽车产业,菲律宾也成为继印尼之后,东南亚第二热门的镍投资选择地。


一、新能源发展推动,菲律宾对于镍投资关注度提高


菲律宾作为全球镍储量最为丰富的国家之一,其A级镍资源储量在4.5亿吨左右。从菲律宾PSA矿产公布的数据可以看出,菲律宾在商业上可开采的矿产资源呈逐年下降趋势,尤其是高品位镍资源枯竭也愈加明显,多家高品矿山在2019年后进入修整期。所以这也不难理解,为何菲律宾相关人士在近两年多次提到关于矿产相关政策的改革。


从菲律宾相关部门及人士数次提议出口征税可以看出,政府对于发展下游加工、提高产品附加值的迫切意愿,一方面是自身资源的利用,另一方面,在新能源发展浪潮中,推动镍加工投资将无疑提升菲律宾的综合经济实力。


二、投资回报红利可观,菲律宾转型路上的阻力


1、 印尼镍出口额同比增加超900%


从2007年左右,红土镍矿逐渐成为镍冶炼的宠儿,东南亚因得天独厚的红土镍资源储量及优越的地理位置,成为投资者的首选。


尤其在不锈钢需求增加及政策推动下,以青山、德龙为首的中资企业开始在第一次禁矿后奔赴印尼投资建厂,一批以红土镍矿RKEF火法冶炼工艺为主导的镍不锈钢产能得以发展,目前印尼已成为全球最大的镍生产国。2020年之后,新能源浪潮推动下,以力勤为首的镍湿法项目投产也打开了红土镍矿冶炼的另一片天地。


根据印尼海洋事务和投资统筹部报告显示,受益于下游战略调整, 2022年印尼镍的出口额达到 338.1 亿美元,而在禁矿之前,2018年其镍矿石的出口额仅 33 亿美元,同比增涨超900%。随着新能源项目的推进,尤其是中间品镍锍、MHP贡献值将有所提升,2023年印尼镍出口额预计增加至350-380亿美元。


不难看出,自实施镍矿石出口禁令以来,印尼镍出口额出现了显着增长,目前政府正试图将其复制到铜、铝土矿和锡等其他矿产商品中,以提高其产品附加值。


所以说,印尼在镍加工方面的成功,无疑给同处东南亚的菲律宾做了一个良好的示范,尤其说这两年随着印尼镍铁产业链成熟壮大,菲律宾镍矿行业实际上也受到挤压。但实际上包括中国在内企业早期就考虑过在菲律宾投资,但受到当地基础设施建设落后,产业链不完整影响,导致外商投资阻力重重。


2、菲律宾投资前景分析


菲律宾作为全球第二大镍矿生产国,其红土镍资源品位较低,且大量是低镍高铁矿。在长期开发后,菲律宾高品资源几近枯竭,镍品位基本降低至NI1.3%左右。由于其地理位置原因,菲律宾雨季明显,露天镍矿开采及运输极易受天气影响。


2.1 低镍资源为主,适宜发展镍湿法项目


首先我们知道,目前我们熟知的镍铁,普遍是选用NI1.5% 及以上的高品位腐泥土镍矿,通过回转窑电炉 (RKEF) 技术的中精炼得到,再去生产不锈钢或者高冰镍。目前无论是中国还是印尼,已经具备成熟的镍不锈钢市场。


而另一种镍产品,氢氧化镍钴即MHP则是通过高压酸浸(HPAL)工艺,对于NI0.8%-1.5%的褐铁矿进行加工得到,主要问题在于尾矿的处理,印尼目前也是在大力推动湿法冶炼厂的建设。


菲律宾现存在两家工厂即Coral Bay和Taganito高压酸浸(HPAL)工厂就是如此,从资源角度,发展湿法高压酸浸将是一个较为合适的投资切入点。


由于建厂投资成本高昂,导致前期其余中小镍矿企业难以效仿。伴随目前产业工艺的成熟,如果有适当的外资引入将对其建设提供有力的支撑。2021年9月,美国Aesir Technologies 与矿商EMI 建立合作关系,合作计划包括位于 Zambales 矿区的氢氧化镍加工厂和位于马尼拉的 NiZn 电池厂。


2.2 电力成本高昂,投资压力较大


此外,对于实体生产而言另一负担则是电力成本。印尼因具备丰厚的炭资源,其自建电厂或者国有发电价格相对适宜,每度电在0.55元左右,但菲律宾煤炭资源相对有限,大量依赖于进口。


从菲律宾能源部2021年发布的一份数据表明,菲律宾是东南亚地区电费最高的国家,商用电费为每度7.49比索(约0.93元)。而且与印尼政府有提供电费补贴不同,菲律宾电价高的主要原因许是缺乏政府补贴。此外,电力部门也会就发电、输电征收税费以及其他相关应缴费用。


所以说如果想要去投资建厂,如宝钢集团在1月初与菲律宾钢铁签署的年产300万吨的钢铁厂投资计划,其中电力供应问题则是亟需解决的,是否要自备电厂、包括在全球碳中和愿景下对于使用绿色能源的开发使用。


2.3 政策导向较强,仍需法案落地


然后,从印尼的镍发展轨迹我们可以看出,产业的更迭离不开政府政策的推动。无论是两度禁矿,还是2022年提出的镍铁出口征税、以及计划暂停火法冶炼厂新建等,都对推动其产业升级有着重要作用。


菲律宾自2012年以来对于实施严格的环保审查法,在2017年至2018年,菲律宾环保部门展开了全国范围的矿山审查,针对不满足要求的矿企采取停产的措施,大批矿山被迫关停,那目前诸如达沃地区对于环保审批依然十分严格,全球镍需求推动下,矿山开采能否再度恢复活力。


据Mysteel了解,在2023年1月初,菲律宾总统马科斯在中菲“镍矿加工,电池/电动车行业和制造行业圆桌会”上表示,菲律宾相关部门未来将会出台更多的财政和非财政的优惠政策,为中国新能源车行业企业来菲合作或投资创造更好的环境,同时我们也期待政府可以有更为详细的法案政策能够落地,为投资者提供更为确切的保障。


三、总结


正如我们多次强调的,无论是从产业角度还是经济发展需求角度,都将推动菲律宾由单一的原矿出口国向加工国转变,在此过程中,相关政策方面的讨论将更为频繁和激烈。


而除了东南亚市场外,Mysteel也注意到,高镍价带来的丰厚的利润刺激了澳大利亚、加拿大等国家的镍矿山项目陆续重启,以满足新能源发展带来的镍、铜和钴等原料需求,对于行业参与者而言,印尼的成功带来产业阵地和技术的革新,潜在的增长需求将使得更多项目再焕发生机。


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