稳了,江铜成为全球顶级铜矿公司第一大股东!
2019-12-11 11:09 来源:矿业界 编辑:矿材网

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Kansanshi是赞比亚产量最大的铜矿,由第一量子矿业公司控股。


 2019年12月9日,江西铜业发布公告,上市公司全资子公司拟以11.159亿美元收购PIM Cupric Holdings Limited(PCH)100%股权,而PCH目前持有加拿大First Quantum Minerals Ltd.(第一量子矿业,简称FQM)124,198,371股股份,占FQM已发行股份的18.015%,收购完成后,江西铜业将间接成为第一量子矿业公司的第一大股东。



1.江铜将间接成为第一量子的第一大股东



 江西铜业股份有限公司全资子公司江西铜业(香港)投资有限公司(JCCI)拟以11.159亿美元的对价向该公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.(PIM)收购PIM全资持有的PIM Cupric Holdings Limited 100%股权(简称标的股权)。


 2019年12月9日,JCCI与PIM 签署《股份买卖协议》,本次交易完成后PCH将成为本公司的间接全资控股公司。


 PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM 124,198,371股股份(占FQM已发行股份的18.015%)。


 该公司已于2019年12月9日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了本次交易相关议案,本次交易无需提交股东大会审议。


 本次交易对江西铜业来说意义重大:


 一是助力了江西铜业资源国际化。通过本次交易,江西铜业将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富,预计未来将产生较强的现流,江西铜业可通过持股享有相应FQM铜矿资源权益及预计未来现金分红,符合公司资源国际化战略;


 二是有望助力两家公司优势互补、协同发展与价值提升。FQM拥有优秀的管理团队,在矿山项目建设及运营上具有丰富经验,江西铜业及FQM均持有可以扩大生产规模以及待开发的铜矿项目,存在未来在项目开发层面的合作预期;融合两家公司在管理、资金等方面的优势,通过发挥协同作用,提升项目盈利水平。


2.交易对方基本情况



 PIM成立于2018年2月,公司主要的业务范围包括自然资源和矿业行业公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等的投资。

公司名称

Pangaea Investment Management Ltd.

注册地

开曼群岛

主营业务

投资、投资管理和投资顾问

主要股东或实际控制人

JCCI 持股 45%;

Long March Capital Management Ltd.持股45%;

Dragon GP Partner Co 持股10%。


 江西铜业全资子公司JCCI持有PIM 45%股权,PIM为江西铜业间接参股公司,江西铜业董事、监事、高级管理人员不存在担任PIM董事、高级管理人员的情形。


 而PCH是PIM于2019年1月设立的用于收购FQM股份和权益的特殊目的公司,除持有FQM股份和权益外,无其他实际经营业务。


PCH最近一期的主要财务数据(单位:美元)


2019年11月30日

总资产

1,136,258,812.33

总负债

0

归属母公司所有者权益

1,136,258,812.33


2019年1-11月

营业收入

0

净利润

-1,868.47

归属于母公司所有者的净利润

-1,868.47

注:以上数据未经审计。

此次交易之前,PCH的唯一股东PIM持有PCH 100%股权;本次交易完成后,JCCI将持有PCH 100%股权,成为PCH的唯一股东。



3.第一量子矿业


 FQM是加拿大多伦多证券交易所的一家上市公司。FQM在赞比亚、巴拿马、秘鲁等8个国家拥有9个铜矿开发项目,其中,FQM在赞比亚和巴拿马拥有三座已投产的世界级矿山,在阿根廷和秘鲁拥有两个待开发矿山。FQM合计控制了约4,925万吨铜矿资源(加拿大NI 43-101标准),其中归属FQM权益铜资源量为4,590万吨。此外,FQM在澳大利亚、赞比亚还拥有2个大型镍矿资源,总资源量为238万吨(加拿大NI 43-101标准)。2018年FQM实际铜产量约为60.6万吨。根据2019年6月30日FQM披露的产量指引,FQM预计2019-2021年铜产量分别为:70-73.5万吨、84-87万吨、82万吨。


 据考拉矿业观察消息,第一量子铜产量的增加得益于其巴拿马铜矿的投产,但也正是因为该项目,造成了第一量子债台高筑。截止到3季度末,FQM的净负债高达76亿美元,同比增加了24%。


FQM最近一年及一期的主要财务数据(单位:百万美元)


2019年9月30日

2018年12月31日

总资产

24,453

23,537

总负债

13,695

12,815

归属母公司所有者权益

9,538

9,507


2019年1-9月

2018年度

营业收入

2,783

3,966

净利润

72

508

归属于母公司所有者的净利润

58

441

注:2018年度/期末财务数据经PricewaterhouseCoopers LLP审计,2019年前三季度/期末财务数据未经审计。


 根据加拿大证券监管机构官方指定的上市公司信息披露网站 sedar.com披露信息,截至2019年10月31日(多伦多时间),FQM 的股权结构如下:



股东名称

股数(股)

股份比例

1      

PCH

74,638,998

10.83%

2      

其他持股10%以下的股东

614,762,009

89.17%


 此外,PCH于2019年11月增持49,559,373股FQM股份,目前PCH共持有124,198,371股(占FQM已发行股份的18.015%)。

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